【IPO新規承認】ラクスル（4384）
| BB申込 |
当選発表 |
引受証券会社名 |
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大和証券 |
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三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
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みずほ証券 |
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SBI証券 |
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ＳＭＢＣ日興証券 |
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マネックス証券 |
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| 上場日 |
2018/5/31 |
コード |
4384 |
市場 |
マザーズ |
| 業種 |
情報・通信業 |
承認日 |
2018/4/27 |
| 主幹事 |
大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券 |
| 事業内容 |
印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出 |
| ホームページ |
https://corp.raksul.com/ |
| 公開株数合計 |
10,949,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,500,000株 |
売出株数 |
8,449,900株 |
| オーバーアロットメント |
1,642,100株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 仮条件提示日 |
2018/5/15 |
| ブックビルディング |
2018/05/16〜2018/05/22 |
| 公開価格決定日 |
2018/5/23 |
| 申込期間 |
2018/05/24〜2018/05/29 |
| 株主名 |
比率 |
| 松本恭攝 |
21.55% |
| （株）オプトホールディング |
17.78% |
| （株）日本政策投資銀行 |
8.91% |
| グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 |
7.32% |
| WiL Fund I,L.P.（常任代理人（株）WiL） |
6.68% |
| テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 |
4.86% |
| YJ1号投資事業組合 |
4.84% |
| 永見世央 |
2.70% |
| （株）リンクアンドモチベーション |
1.93% |
| AT-I投資事業有限責任組合 |
1.93% |
| 調達資金使途 |
①広告宣伝費、②新規サービスの開発に係る人件費及びシステム外注費等、③人材採用費及び人件費等に充当予定 |
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