【IPO新規承認】スマレジ（4431）

2019/01/29 2019/01/29

BB申込	当選発表	引受証券会社名
		大和証券
		野村證券
		SBI証券
		ＳＭＢＣ日興証券
		エース証券

上場日	2019/2/28	コード	4431	市場	マザーズ
業種	情報・通信業	承認日	2019/1/25
主幹事	大和証券
事業内容	スマレジなどのアプリの開発及び販売、その他周辺機器の販売
ホームページ	https://corp.smaregi.jp/

公開株数合計	1,530,000株	売買単位	100株
公募株数	1,300,000株	売出株数	230,000株
オーバーアロットメント	229,500株	ロックアップ	90日（1.5倍）

仮条件提示日	2019/2/8
ブックビルディング	2019/02/13〜2019/02/19
公開価格決定日	2019/2/20
申込期間	2019/02/21〜2019/02/26

株主名	比率
徳田誠	21.87%
（株）山本博士事務所	19.74%
（株）徳田	12.00%
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合　無限責任組合員　三菱UFJキャピタル（株）	7.80%
（株）MOCCI	7.26%
（株）MINATO	6.96%
山本博士	6.29%
湊隆太朗	3.68%
望月拓也	2.98%
地引一由	2.06%

調達資金使途

①設備資金（「スマレジ」のクラウドサービスの機能強化に係るソフトウェアの開発及びサーバー構築の資金、事業拡大のため、「スマレジ4.0」のクラウドサービスに係るソフトウェアの開発の資金、顧客管理システムへの投資資金、基幹システムへの投資資金）、②運転資金（採用活動費、人件費の増加分、広告宣伝費）、③借入金の返済資金に充当予定

【IPO新規承認】スマレジ（4431）

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